매년 배당금 상승한 기업을 찾아보자(IF함수 활용법) - 투자자 엑셀 활용능력 17

배당주투자의 함정

배당주투자를 하면서 가장 뒤통수가 얼얼할 때가 기업이 갑자기 배당을 중단하거나 배당금 액수를 줄여버릴 때가 아닐까 합니다. 배당락으로 인한 주가하락은 어느 정도 감내를 하고 투자하기 때문에 가슴은 아프지만 배신감까지는 느껴지지 않는데요.. 한국의 경우 배당기준일과 주주총회를 통해 배당액수를 확정하는 동안 시차가 있기 때문에 지난해의 배당금만 생각하고 투자했다가 그에 못 미치는 결과를 받게 되면 기업에 대한 배신감은 이루 말할 수가 없죠. 그래서 배당주투자를 할때 매 분기 기업의 실적을 체크하면서 투자한 기업이 작년에 비해 이익이 증가했는지 감소했는지 체크도 하고 올해 CAPEX 지출이 커서 배당재원이 줄어들었는지 꼼꼼히  체크를 하곤 합니다. 저의 경우 이런 기본적인 것에 추가로 이 기업이 과거부터 수년간 배당지급을 어떻게 해왔는지도 함께 살펴보는데요. 기업의 업황이 좋을 때나 나쁠 때나 꾸준하게 배당금을 지급했던 기업이라면 좀 더 배당예측의 정확도가 높아질 거라는 믿음 때문입니다. 주주가치를 위한 배당이라는 문화가 미국시장에 비해 후진국인 한국인데요. 미국시장의 경우 배당킹, 배당귀족, 배당챔피언, 배당블루칩 등의 용어와 함께 꾸준히 배당을 지급해 오는 기업에게 각각의 타이틀을 부여하기도 합니다. 각각의 호칭에 대해서 잠깐 살펴볼까요?

배당킹

배당킹이라는 타이틀은 50년 이상 배당을 꾸준하게 증가해 온 기업들을 부르는 단어인데요. 50년이라는 긴 세월 동안 대공황, 리먼사태, 니프티피프티사태 등의 큰 경제위기에 굴하지 않고 주주들에게 배당을 지급해 온 대단한 기업들입니다. 킹이라는 칭호를 충분히 부여할 만하다는 생각이 드네요.

 

배당귀족

배당귀족이라는 타이틀은 25년 이상 배당을 꾸준하게 증가해 온 기업들입니다. 배당킹의 50년이라는 기간에 비하면 절반 수준이지만 25년이란 기간도 쉽지 않습니다. 사족이지만 한국의 경우 배당귀족에 해당하는 기업은 한 곳도 없더라고요...

 

배당챔피언

배당챔피언에 속하는 기업들은 10년 이상 배당을 꾸준하게 증가해 온 기업들인데요. 한국의 기업들의 경우 겨우 배당챔피언에 속하는 기업들은 몇몇 있는 정도가 되겠습니다.

 

배당블루칩

마지막으로 배당블루칩은 5년 이상 지속적으로 배당을 늘려온 기업들입니다. 오늘 집중적으로 살펴볼 기업들이 한국의 배당 블루칩기업들인데요. 2015년부터 2021년까지 7년간 배당컷 없이 꾸준하게 배당을 지급해 온 기업들을 찾아보려고 합니다.

 

 

한국의 배당블루칩 기업 찾아보기

코스피와 코스닥시장에 상장된 기업들의 2015년부터 2017년까지의 배당데이터를 내려받아서 기업별로 연도별로 정리를 해두었습니다. 이 데이터에서 IF함수를 이용하여 배당금을 인상한 횟수를 구해볼 건데요. 7년 기간 동안 6회의 배당금 인상이 되었다면 매년 배당금을 인상해 준 기업이라는 논리입니다. 기업의 연간 배당금을 데이터로 정리하는 방법은 예전에 포스팅으로 소개해드렸는데요. 이 글 하단에 링크 달아두도록 하겠습니다.

 

 

 

IF함수를 이용하여 배당금 인상 횟수 표기하기

IF함수란?

IF함수는 제시한 조건에 참과 거짓을 판별하여 참일 경우와 거짓일 경우의 각각의 데이터를 도출하는 함수인데요.

IF(조건, 참일 경우 표기할 값, 거짓일 경우 표기할 값)

이런 구조로 함수식이 작동한다고 보면 편할 것 같습니다.

 

IF함수 활용하기

=IF(K3>L3,1,0)

 

예제에서 위와 같은 함수식을 우선 적용해 보았습니다. 이 함수식의 결괏값을 말로 풀어보자면 K3셀(2016년의 배당금)이 L3셀(2015년의 배당금) 보다 커다란 조건이 참일 경우 1이라는 값을, 거짓일 경우 0이라는 값을 표기하라는 함수식입니다.

2015년의 배당금은 80원이었고 2016년의 배당금은 110원으로 30원만큼 배당금이 상향이 되었는데요. 이 결과를 토대로 함수의 결괏값은 1이 나올 거라고 예상해 볼 수 있겠습니다.

 

수식을 실행시켜 보니 역시 예상대로 결괏값 1이 나왔습니다. 앞서 세팅한 수식이 제대로 작동하는 것을 알았으니 이 수식을 덧셈을 통해 이어 붙여나갈 건데요. 말로 설명하니 더 복잡한 느낌이니 바로 적용시켜 보겠습니다.

 

=IF(K3>L3,1,0)+IF(J3>K3,1,0)

 

IF함수+IF함수의 구조로 수식을 설계해 보았는데요. 2번째 수식도 1번째 수식과 같은 구조입니다. J3셀(2017년의 배당금)이 K3셀(2016년의 배당금) 보다 크다는 조건이 참이면 1, 거짓이면 0이 표기가 될 건데요. 2017년 배당금이 150원으로 2016년보다 크니 2번째 수식의 결괏값 또한 1이 된다고 예상이 가능하겠네요. 첫 번째 수식인 IF(K3>L3,1,0) 조건의 결괏값 1 + 두 번째 수식인 IF(J3>K3,1,0)  조건의 결괏값 1이 더해지면 2가 나올 거라는 예상이 됩니다.

 

역시나 결괏값은 2로 2015년에 배당금인상 1회, 2016년에 배당금인상 1회 합산 2회로 2번 연속 배당금이 인상되었다는 결과를 제대로 도출이 되었습니다. 수식의 사용법도 알았고 수식의 검증도 끝났으니 이제부터 반복 막일의 시간입니다. 2번째 수식뒤로 3번째, 4번째, 5번째 IF수식절을 작성하고 덧셈만 해주면 되는데요.

 

=IF(K3>L3,1,0)+IF(J3>K3,1,0)+IF(I3>J3,1,0)

 

3번째 수식은 2018년의 배당금이 120원 2017년의 배당금이 150원으로 배당금 컷이 발생하여 결괏값이 0이 도출이 되리라 예상이 가능합니다. 그렇다면 1+1+0이므로 결괏값은 2가 나와야겠지요?

 

예상대로 결과값은 2로 나왔고 동화약품의 경우 4개년간 2회의 배당금만 인상이 되었기 때문에 배당금 연속성장기업에 탈락의 고배를 마셔야겠습니다. 

 

앞서 설명한 방법대로 2021년까지 수식을 이어나가서 완료해 주었습니다. 동화약품의 경우 7개년간 총 3회의 배당금 인상이 있었는데요. 좀 더 보기 좋게 뒤에 "회"라는 단어를 넣어주고 싶었습니다. 그래서 수식 가장 끝단에 문자를 붙여 넣어주는 &기호와 함께 "회"라는 글자를 연결하여 3회로 표기가 되도록 수정하였습니다. 

 

매년 배당금을 인상해 준 기업리스트

IF함수를 이용하여 매년 배당금을 인상해준 기업들을 스크리닝 하는 방법을 알아보았는데요. 코스피와 코스닥 시장별로 7년 연속 배당금을 상향한 기업과 7년간 1번 인상하지 못하여 6회만 인상한 기업들의 리스트를 공유드리며 포스팅을 마치도록 하겠습니다.

 

 

코스피기업 중 7년 연속 배당금을 상향해 준 기업

회사명	종목코드	주가	배당수익률	배당금 인상(회)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
대신증권	003540	12,410	11.28	6회	1,400	1200	1000	620	610	550	500
경동나비엔	009450	34,400	1.31	6회	450	350	300	250	200	150	100
다우기술	023590	20,150	2.98	6회	600	500	400	350	300	250	150
교보증권	030610	5,090	9.82	6회	500	450	400	350	300	170	150
키움증권	039490	96,700	3.62	6회	3,500	3000	2000	1500	1300	850	700
영원무역	111770	45,000	2.22	6회	1,000	500	400	350	300	250	200

 

코스닥기업 중 7년 연속 배당금을 상향해 준 기업

회사명	종목코드	주가	배당수익률	배당금인상(회)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NICE평가정보	030190	12,360	2.67	6회	330	275	230	190	140	130	120
솔브레인홀딩스	036830	25,700	0.58	6회	150	-	850	750	700	610	500
한양이엔지	045100	14,710	3.74	6회	550	500	450	400	300	250	200
고려신용정보	049720	10,550	2.84	6회	300	275	250	220	200	175	150
리노공업	058470	141,100	1.77	6회	2,500	1500	1200	1100	1000	900	800
아프리카TV	067160	81,400	0.90	6회	730	650	550	470	380	290	200
어보브반도체	102120	10,270	2.34	6회	240	240	200	90	75	50	40
윈스	136540	13,490	3.71	6회	500	400	350	320	310	270	240
콜마비앤에이치	200130	23,400	1.65	6회	385	320	250	200	160	130	125

 

 

코스피기업 중 7년간 5회 배당금을 인상해 준 기업

회사명	종목코드	주가	배당수익률	배당금 인상(회)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SK하이닉스	000660	84,000	1.83	5회	1,540	1170	1000	1500	1000	600	500
삼성화재해상보험	000810	215,500	5.57	5회	12,000	8800	8500	11500	10000	6100	5150
대상	001680	19,090	4.19	5회	800	700	600	550	500	400	400
도화엔지니어링	002150	8,630	3.24	5회	280	280	250	220	190	170	150
한독	002390	15,050	2.33	5회	350	300	275	450	265	125	100
화성산업	002460	10,050	9.95	5회	1,000	650	500	930	890	680	520
삼양식품	003230	113,500	0.88	5회	1,000	800	800	400	250	150	50
한일홀딩스	003300	10,990	5.00	5회	550	510	2300	2200	1800	1600	1500
SK디스커버리	006120	30,650	4.89	5회	1,500	1000	700	600	750	350	300
GS리테일	007070	26,700	4.49	5회	1,200	900	750	650	600	1100	850
DN오토모티브	007340	72,100	2.77	5회	2,000	2000	1500	1000	700	350	250
서흥	008490	29,950	1.67	5회	500	450	400	350	300	330	250
삼성전기	009150	153,000	1.37	5회	2,100	1400	1100	1000	750	500	500
영원무역홀딩스	009970	66,800	2.99	5회	2,000	1200	1000	800	600	500	500
고려아연	010130	527,000	3.80	5회	20,000	15000	14000	11000	10000	8500	8500
아이에스동서	010780	41,100	2.92	5회	1,200	1000	700	1200	1100	1000	500
한농화성	011500	15,850	1.45	5회	230	180	150	120	140	110	100
금호석유화학	011780	139,700	7.16	5회	10,000	4200	1500	1350	1000	800	800
한솔케미칼	014680	199,800	1.05	5회	2,100	1800	1500	1200	1000	1000	800
삼성증권	016360	30,950	12.28	5회	3,800	2200	1700	1400	1000	650	1000
한국콜마홀딩스	024720	14,860	1.65	5회	245	205	195	195	185	155	125
제일기획	030000	19,120	5.18	5회	990	840	820	770	760	300	300
케이티	030200	29,650	6.44	5회	1,910	1350	1100	1100	1000	800	500
유나이티드	033270	21,300	1.74	5회	370	350	330	330	300	250	220
NICE	034310	12,590	2.98	5회	375	270	230	180	130	130	120
SK	034730	165,000	4.85	5회	8,000	7000	5000	5000	4000	3700	3400
한국토지신탁	034830	1,290	7.75	5회	100	90	80	110	100	75	60
NAVER	035420	198,000	0.26	5회	511	402	376	314	1446	1131	1100
SNT홀딩스	036530	15,610	4.48	5회	700	650	500	400	200	350	250
LG생활건강	051900	567,000	2.12	5회	12,000	11000	11000	9250	9000	7500	5500
현대홈쇼핑	057050	48,550	4.94	5회	2,400	2200	2000	1900	1700	1500	1500
한국금융지주	071050	53,100	11.58	5회	6,150	3000	2900	1800	1600	800	1000
대상홀딩스	084690	7,110	3.38	5회	240	220	200	190	180	170	170
하나금융지주	086790	41,300	7.51	5회	3,100	1850	2100	1900	1550	1050	650
DGB금융지주	139130	7,160	8.80	5회	630	390	410	360	340	300	280
한국콜마	161890	37,950	1.09	5회	415	345	330	330	300	250	200
JB금융지주	175330	8,730	6.86	5회	599	374	300	180	100	50	50
디와이파워	210540	11,160	2.69	5회	300	220	200	200	180	120	100

 

코스닥기업 중 7년간 5회 배당금을 인상해 준 기업

회사명	종목코드	주가	배당수익률	배당금인상(회)	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
흥국	010240	6,240	3.21	5회	200	180	150	125	250	150	100
경동제약	011040	7,290	6.86	5회	500	500	400	300	800	700	600
세보엠이씨	011560	8,400	2.98	5회	250	200	150	300	250	200	175
동원개발	013120	3,260	4.60	5회	150	185	170	185	160	140	100
에스에이엠티	031330	2,805	7.13	5회	200	150	140	130	110	100	-
다우데이타	032190	49,600	0.60	5회	300	250	180	160	130	100	100
한국기업평가	034950	69,500	4.89	5회	3,397	2907	8618	2360	2250	1947	1537
KG이니시스	035600	12,830	3.12	5회	400	350	330	300	250	250	200
영풍정밀	036560	11,810	2.96	5회	350	350	300	250	200	180	180
파세코	037070	14,240	2.11	5회	300	300	250	200	210	200	170
현대에이치티	039010	8,280	4.23	5회	350	350	300	300	200	130	100
서울반도체	046890	10,680	4.31	5회	460	157	156	284	183	81	75
삼영엠텍	054540	3,675	1.90	5회	70	150	100	60	50	90	80
티씨케이	064760	103,700	1.38	5회	1,430	1100	900	900	700	500	240
이글루	067920	7,700	2.08	5회	160	160	140	140	70	50	30
나스미디어	089600	23,050	3.47	5회	800	800	660	530	690	390	360
네오팜	092730	17,630	3.97	5회	700	650	750	650	500	350	250
케이아이엔엑스	093320	63,500	0.79	5회	500	500	500	400	220	120	100
일진파워	094820	13,500	2.44	5회	330	300	-	330	220	200	170
뷰웍스	100120	30,000	2.50	5회	750	450	400	300	200	200	100
씨큐브	101240	5,950	2.02	5회	120	100	170	150	130	120	100
동일금속	109860	29,150	0.86	5회	250	300	280	230	140	100	160
커넥트웨이브	119860	12,770	0.00	5회	-	600	400	320	230	300	250
나이스디앤비	130580	7,470	3.08	5회	230	200	175	150	96	84	84
파크시스템스	140860	139,900	0.18	5회	250	180	120	100	80	50	50
사람인에이치알	143240	23,550	2.55	5회	600	600	580	390	60	120	90
SBI핀테크솔루션즈	950110	4,760	3.66	5회	174	195	185	137	101	107	90

 

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2022.12.27 - SUMIF함수 이용하기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀 활용능력 4편

SUMIF함수 이용하기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀 활용능력 4편

2022.12.29 - 엑셀 스파크라인 추가하기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀 활용능력 5편

엑셀 스파크라인 추가하기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀 활용능력 5

2022.12.31 - 구글스프레드시트로 현재가 불러오기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀 활용능력 6편

구글스프레드시트로 현재가 불러오기(기업의 5개년 배당지급내역을 필터링하자) - 투자자 엑셀

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