배당투자 길라잡이/투자자 엑셀 활용능력19 연평균성장률(CAGR) 구하기 - 투자자 엑셀 활용능력 19 투자자 엑셀 활용능력 1편에서 YoY와 QoQ에 대해 다루었는데요. 이는 전년동기대비 & 전분기대비 성장률을 의미하던수치였습니다. 오늘 알아볼 연평균성장율(CAGR)은 내가 원하는 일정기간동안 기업이 평균적으로 얼마나 성장을 일구었는지를 알려주는 수치로 성장률이니 만큼 %의 단위를 사용합니다. 이번 포스팅에서는 CAGR을 구하는 공식과 함께 엑셀의 RATE함수와 POWER함수를 이용하여 CAGR을 구하는 방법을 알아보겠습니다. 연평균성장률(CAGR)이란? 연평균성장률은 경제관련 자료나 증권 애널리스트분들의 레포트등을 보다보면 심심치않게 보이는 용어입니다. 단어에서도 유추할 수 있듯이 일정기간동안 기업이 매년 평균 얼마나 성장을 했는지 비율로 나타낸 것인데요. 투자자엑셀활용능력 1편에서 알아보았던 QoQ와.. 2023. 6. 7. 엑셀로 트리맵 만들어보기(포트폴리오 보기좋게 만들기) - 투자자 엑셀 활용능력 18 투자자 엑셀 활용능력 18번째 시간입니다. 오늘의 주제는 트리맵입니다. 1. 트리맵이란? 먼저 트리맵이 무엇인지부터 알아보는게 순서겠지요? 예시로 올려둔 사진에서 짐작 가능하듯이 데이터의 값을 사각형의 넓이로 치환하여 시각화해주는 차트의 일종입니다. 저의 경우 이 트리맵의 기능은 계좌의 포트폴리오를 정리할때 사용합니다. 2.트리맵 만드는 방법 트리맵이 어떤것인지 확인해봤으니 이제 트리맵을 만들어볼 순서인데요. 엑셀과 구글스프레드시트를 이용하여 만드는 방법을 각각 알아보도록 하겠습니다. 2-1. 엑셀에서 트리맵 만들기 엑셀에서 트리맵을 만드는 방법은 간단한편입니다. 트리맵으로 변환할 데이터를 선택한 뒤에 삽입 - 메뉴리본에서 트리맵을 클릭만 해주면 자동으로 생성이 됩니다. 2-2. 구글스프레드시트에서 트리.. 2023. 4. 19. 매년 배당금 상승한 기업을 찾아보자(IF함수 활용법) - 투자자 엑셀 활용능력 17 배당주투자의 함정 배당주투자를 하면서 가장 뒤통수가 얼얼할 때가 기업이 갑자기 배당을 중단하거나 배당금 액수를 줄여버릴 때가 아닐까 합니다. 배당락으로 인한 주가하락은 어느 정도 감내를 하고 투자하기 때문에 가슴은 아프지만 배신감까지는 느껴지지 않는데요.. 한국의 경우 배당기준일과 주주총회를 통해 배당액수를 확정하는 동안 시차가 있기 때문에 지난해의 배당금만 생각하고 투자했다가 그에 못 미치는 결과를 받게 되면 기업에 대한 배신감은 이루 말할 수가 없죠. 그래서 배당주투자를 할때 매 분기 기업의 실적을 체크하면서 투자한 기업이 작년에 비해 이익이 증가했는지 감소했는지 체크도 하고 올해 CAPEX 지출이 커서 배당재원이 줄어들었는지 꼼꼼히 체크를 하곤 합니다. 저의 경우 이런 기본적인 것에 추가로 이 기업.. 2023. 3. 22. 구글스프레드시트 드롭다운기능으로 쉽게 배당금 정리하기 - 투자자 엑셀 활용능력 16 투자자 엑셀 활용능력 16번째 시간입니다. 이번시간에는 구글스프레드시트의 드롭다운 기능에 대해서 다뤄볼 건데요.. 드롭다운기능이 어떤 것인지 알아보고 이 드롭다운 기능을 이용하여 배당금을 쉽게 정리하는 방법을 소개해드리려고 합니다. 드롭다운 기능이란? 드롭다운이란 위의 예제사진처럼 선택상자를 만드는 기능이라고 생각하면 좀 더 이해가 빠른 것 같습니다. 저는 이 드롭다운기능을 배당금 입금된 내역을 입력할 때 사용을 하고 있는데요.. 투자 중인 종목을 매번 입력하는 게 번거로웠거든요... 특히나 최근에는 월배당리츠, 월배당 ETF등에 투자비중을 높이게 되면서 매월 다수의 배당문자를 받게 되다 보니 일일이 입력하는 게 여간~ 불편하더라고요.. 드롭다운 기능을 이용한 배당금 일지 만들기 드롭다운을 적용할 서식을.. 2023. 3. 10. 엑셀로 매매일지 양식을 만들어보자 Part 3(마무리 : 양식정리하기) - 투자자 엑셀 활용능력 15 오늘은 엑셀로 매매일지 양식만들기 마무리시간입니다. Part1과 Part2에서 복잡한건 다 끝냈으니.. 마무리시간은 가볍게 서식을 정리하고 간단한 수식을 적용하는것으로 마무리하려고 합니다. Part 2까지 완성이 된 양식입니다. 오늘의 할일은 투자금액과 투자총액의 빈칸을 채워넣고 틀고정옵션을 이용하여 상단의 포트폴리오단이 스크롤에 의해 사라지지 않도록 설정을 해두려고합니다. 간단한 작업이니 스피드하게 끝내고 주말을 즐기도록 해볼까요? 첫번째로 종목별 투자금액을 채워넣어보겠습니다. 투자금액을 채워넣기위해 거창한 함수식까지는 필요없고 단순한 수식완성만 해주면 되겠습니다 =D4*I4 보유주식수와 평균단가를 곱하는 수식이면 충분하겠군요 간단히 계산이 완료되었습니다. 결과값을 보니 자릿수가 구분이 되어있지 않은데.. 2023. 2. 11. 엑셀로 매매일지 양식을 만들어보자 Part 2(SUMPRODUCT 함수) - 투자자 엑셀 활용능력 14 지난번 포스팅에 이어서 엑셀로 매매일지를 만들어보기 두 번째 시간입니다. 지난 편에서는 SUMIF함수를 이용하여 보유주식수를 자동으로 계산하여 입력되도록 함수식을 만들었었는데요. 오늘은 예고했던 대로 SUMPRODUCT함수를 이용하여 내가 매수하고 매도했던 종목들의 평균단가를 자동으로 계산하여 입력되도록 함수식을 만들어볼 예정입니다. 매매일지 양식만들기 PART1까지 완료하면 이 사진과 같은 상태일 텐데요. 여기서부터 시작하도록 하겠습니다. 먼저 오늘 사용할 함수인 SUMPRODUCT에 대해 간략히 알아보고 시작해 볼까요? SUMPRODUCT 함수란? SUMPRODUCT 함수의 설명을 보면 배열 또는 범위의 대응되는 값끼리 곱해서 그 합을 구한다라고 되어있습니다 백문불여일견! 간단한 예제를 만들어서 SU.. 2023. 2. 6. 엑셀로 매매일지 양식을 만들어보자 Part 1(SUMIF함수) - 투자자 엑셀 활용능력 13 투자자 엑셀 활용능력 13번째 시간이 돌아왔습니다! 투자자엑셀능력 13편부터는 주식매매일지를 만들어볼 생각입니다. 저는 투자를 하면서 주식을 매수하거나 매도할 때 날짜별로 어떤 종목을 몇 줄을 얼마의 가격에 샀는지 또는 팔았는지 꾸준히 기록하고 있는데요.. 매수 OR 매도하면서 당일의 이슈나 생각들을 별도로 짤막하게 적어두기도 합니다. 그리고 스윙매매를 통해 종목별로 매매손익이 얼마나 발생했는지도 함께 기록을 하는데요.. 이렇게 기록을 해두면 나중에 복기할때 도움이 많이 되더라고요.. 그래서 투자자 엑셀 활용능력 13편부터는 주식매매일지를 만들어가 보고자 합니다. 매매일지의 서식은 위의 사진과 같이 간단하게 만들어 봤습니다. 저의 경우는 종목별 배당수익률과 배당손익도 함께 기록하고 있는데요.. 이까지 추.. 2023. 2. 2. 이전 1 2 3 다음
