투자내역 기록실/투자자산 기록33 25년 5월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 1.투자자산포트폴리오5월에는 IRP와 DC형계좌를 제외한 전 계좌에 월투자금을 적립하고 매수완료하였습니다. IRP계좌의 경우 4월을 마지막으로 연말정산 세제혜택 한도인 300만원납입이 완료되었기때문에 신규투자금을 넣지 않았습니다.나머지 계좌들은 계획된 포트폴리오의 비중에 맞게 분산투자를 집행하였습니다. 2.투자수익률2-1.연간수익률코스피 : +12.18%S&P500 : -1.39%국내배당주 : +0.93%미국월배당 : -2.69%ISA : -1.80%IRP : -5.17%개인연금 : -3.66%DC형 : -3.42%5월 누적기준으로 벤치마크지수인 코스피와 S&P500은 약 5%P만큼 상승하였습니다. 반면에 저의 전체 투자자산은 1%P의 상승만을 보이며 시장대비 언더퍼폼한 모습을 보여주었습니다. 2-2... 2025. 6. 3. 25년 4월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 1.투자자산포트폴리오투자자산에서 4월 한달간 ISA계좌와 미국월배당계좌에 변화가있었습니다. 먼저 미국월배당계좌는 신규환전하여 동일비중으로 매수진행을 하였고, ISA계좌에서는 코람코더원리츠와 SK리츠를 매도하고 현금화한 자금을 ETF에 동일 비중으로 재투자하였습니다.그리고 4월을 마지막으로 IRP계좌는 투자한도 300만원을 모두 납입완료하였습니다. 5월부터는 개인연금계좌에 월적립금을 쌓아나가며 투자를 집행해 나갈 예정입니다. 2.투자수익률2-1.연간수익률코스피 : +6.31%S&P500 : -7.11%국내배당주 : -0.17%미국월배당 : -0.65%ISA : -1.68%IRP : -7.00%개인연금 : -5.57%DC형 : -5.27% 4월에도 미국시장지수의 하락세는 계속되었습니다. 때문에 미국비중이 높.. 2025. 5. 8. 25년 3월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 25년 3월 투자자산을 돌아볼 시간입니다. 지난달에이어 3월달에도 국장은 승승장구 미장은 하락일변도였습니다. 환율상황도 어지러운 환경과 더불어 들쑥날쑥 복잡하네요. 각설하고 3월달 자산현황을 검토해보도록 하겠습니다. 1.투자자산 포트폴리오 3월에는 전체적인 계좌 리밸런싱을 시행하였습니다. 월적립금과 그동안 모아두었던 배당금을 이용하여 초기 계획했던 투자비중대로 분산하여 매수하였습니다. 한가지 특이점은 개인연금계좌에있던 MSCI신흥국ETF를 전량 매도하고 SOL미국배당미국혼합채50ETF로 교체매매진행하였습니다. 이번 교체매매로 인해 월배당 현금흐름 증가가 기대가 됩니다. 2.투자수익률2-1.연간수익률코스피 : +6.37%S&P500 : -6.91%국내배당주 : +0.85%미국월배당 : +2.06%ISA :.. 2025. 4. 3. 25년 1월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 25년 을사년의 시작인 1월입니다. 이번달에는 설날연휴가 있었고 임시공휴일까지 쉬는날이 많아 거래일수가 많지 않았는데요. 1월 한달동안 저의 투자자산들이 어떤 성과를 이룩해내었는지 점검해보도록 하겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오1월에는 시작을 준비하는 한달로 포트폴리오에 큰 변화는 없었습니다. 국내배당주포트폴리오는 시장지수를 추종하는 월배당 ETF만 진행하였습니다. 25년의 목표는 보유중인 개별주식들의 비중을 줄여서 현금화를 하는것 입니다.미국월배당포트폴리오는 SPHD의 비중만 추매하였습니다. 25년에도 마찬가지로 달러자산의 비중확보를 중심으로 매월 환전을 진행하여 비중에 맞춰 추매를 진행할 예정입니다.ISA계좌도 1월 적립금을 동일비중으로 ETF 3종에 분산투자를 진행하였고 기회가 온다면 개별리츠들의.. 2025. 2. 4. 24년 12월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 안팎으로 시끌시끌했던 12월이 끝났습니다. 24년을 돌아보니 개인적으로 준비했던 자격증시험부터 기다리던 2세의 출산까지 많은 것을 이루어낸 한 해라 뿌듯한데요. 한 해를 마무리하며 나의 투자자산들은 어떤 성과를 만들어냈는지 점검해 보겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오 12월에는 국내주식비중을 덜어내고 IRP와 DC형 퇴직연금의 포트폴리오의 교체매매를 진행하였습니다. IRP와 DC형의 안전자산 자산들을 조정하였는데요. 기존 보유하고 있던 달러, 국채, TRF를 모두 정리하고 SOL미국배당미국채혼합 50 ETF로 교채매매를 진행하였습니다.그리고 24년의 큰 줄기는 미국주식의 비중확대였으나 최근 환율상황이 협조적이지 못하여 잠시 주춤하고 있는 상황이네요. 2. 투자수익률2-1. 연간수익코스피 : -9.4% (.. 2025. 1. 2. 24년 11월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 따뜻한 겨울을 보내는 거 아닐까라는 생각이 우스울 정도로 11월에는 첫눈이 폭설인 기이한 날씨를 보였습니다. 뭐.. 제가 살고 있는 남쪽지방은 눈은커녕 빗줄기밖에 보지 못했지만 말입니다. 변덕스러운 날씨만큼이나 국장도 변덕이 들끓었고 북쪽과 남쪽의 기상상태가 정반 대였던 것처럼 국장과 미장의 움직임도 따로국밥이었던 한 달이었는데요. 이런 요지경 속에서 저의 자산들은 어떤 퍼포먼스를 보여주었는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오 11월에는 국내배당주 포트폴리오에서 LG생활건강우와 정상제이엘에스의 비중을 모두 정리하였고, 미국월배당 포트폴리오에서는 STAG와 O를 추매 하여 포트폴리오의 균형을 맞추었습니다. ISA와 개인연금계좌에는 월적립급만 입금해 둔 상태로 별다른 매매는 진행하지 않았습니다.. 2024. 12. 4. 24년 10월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 저에겐 큰 의미가 있었던 10월이 끝이 났습니다. 저의 주니어인 대쪽이가 태어났던 10월이었는데요. 10월 한 달 동안 자산의 현금비중을 높여가는 작업에 열중을 하였습니다. 대쪽이에게 증여해 줄 자원을 마련하기 위함이었는데요... 10월 한 달간 투자자산들은 어떤 성과를 보여주었는지 살펴보도록 하겠습니다! 1. 투자자산 포트폴리오10월에는 국내배당주 포트폴리오를 축소해 나가는 작업을 진행하였습니다. 포트 내에서 큰 비중을 차지하며 매년 큰 액수의 배당금을 지급해 주었던 KT&G를 전량 매도진행을 하였습니다. 첫 투자 때부터 삼성전자와 함께 포트의 한편을 든든히 지켜주던 종목이었는데요. 배당금포함하여 35%가량의 수익을 벌어다주고 퇴장을 하였습니다. 그 외 다른 포트폴리오들은 10월 적립금을 운용하여 포트.. 2024. 11. 2. 이전 1 2 3 4 5 다음
