투자내역 기록실/투자자산 기록29 24년 12월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 안팎으로 시끌시끌했던 12월이 끝났습니다. 24년을 돌아보니 개인적으로 준비했던 자격증시험부터 기다리던 2세의 출산까지 많은 것을 이루어낸 한 해라 뿌듯한데요. 한 해를 마무리하며 나의 투자자산들은 어떤 성과를 만들어냈는지 점검해 보겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오 12월에는 국내주식비중을 덜어내고 IRP와 DC형 퇴직연금의 포트폴리오의 교체매매를 진행하였습니다. IRP와 DC형의 안전자산 자산들을 조정하였는데요. 기존 보유하고 있던 달러, 국채, TRF를 모두 정리하고 SOL미국배당미국채혼합 50 ETF로 교채매매를 진행하였습니다.그리고 24년의 큰 줄기는 미국주식의 비중확대였으나 최근 환율상황이 협조적이지 못하여 잠시 주춤하고 있는 상황이네요. 2. 투자수익률2-1. 연간수익코스피 : -9.4% (.. 2025. 1. 2. 24년 11월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 따뜻한 겨울을 보내는 거 아닐까라는 생각이 우스울 정도로 11월에는 첫눈이 폭설인 기이한 날씨를 보였습니다. 뭐.. 제가 살고 있는 남쪽지방은 눈은커녕 빗줄기밖에 보지 못했지만 말입니다. 변덕스러운 날씨만큼이나 국장도 변덕이 들끓었고 북쪽과 남쪽의 기상상태가 정반 대였던 것처럼 국장과 미장의 움직임도 따로국밥이었던 한 달이었는데요. 이런 요지경 속에서 저의 자산들은 어떤 퍼포먼스를 보여주었는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오 11월에는 국내배당주 포트폴리오에서 LG생활건강우와 정상제이엘에스의 비중을 모두 정리하였고, 미국월배당 포트폴리오에서는 STAG와 O를 추매 하여 포트폴리오의 균형을 맞추었습니다. ISA와 개인연금계좌에는 월적립급만 입금해 둔 상태로 별다른 매매는 진행하지 않았습니다.. 2024. 12. 4. 24년 10월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 저에겐 큰 의미가 있었던 10월이 끝이 났습니다. 저의 주니어인 대쪽이가 태어났던 10월이었는데요. 10월 한 달 동안 자산의 현금비중을 높여가는 작업에 열중을 하였습니다. 대쪽이에게 증여해 줄 자원을 마련하기 위함이었는데요... 10월 한 달간 투자자산들은 어떤 성과를 보여주었는지 살펴보도록 하겠습니다! 1. 투자자산 포트폴리오10월에는 국내배당주 포트폴리오를 축소해 나가는 작업을 진행하였습니다. 포트 내에서 큰 비중을 차지하며 매년 큰 액수의 배당금을 지급해 주었던 KT&G를 전량 매도진행을 하였습니다. 첫 투자 때부터 삼성전자와 함께 포트의 한편을 든든히 지켜주던 종목이었는데요. 배당금포함하여 35%가량의 수익을 벌어다주고 퇴장을 하였습니다. 그 외 다른 포트폴리오들은 10월 적립금을 운용하여 포트.. 2024. 11. 2. 24년 9월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 무더웠던 9월이었으나 금세 쌀쌀하다는 생각이 드는 날씨가 되었습니다. 손바닥 뒤집듯이 바뀌어버린 날씨처럼 9월 한 달간 시장도 변화무쌍한 모습을 보여줬었는데요... 이런 시장 속에서 9월 한 달간 투자자산들은 어떤 성과를 보여주었는지 살펴보도록 하겠습니다. 1. 투자자산 포트폴리오 9월 한 달 동안에는 개인연금계좌와 ISA계좌, 미국월배당계좌에 추가납입금을 집중하여 쏟아내었습니다. 특히 미국월배당 계좌를 살 찌우기 위해 노력했는데요.. 마침 9월에는 달러환율이 하락세를 보이는 터라 적극적으로 달러자산을 확보할 수 있었습니다. 이렇게 모인 추가납입금으로 초기에 계획한 종목별 비중을 맞추는데 신경 써서 매수를 진행하였습니다. 2. 투자수익률2-1. 연간수익률코스피 : -0.2% (-0.9% P)S&P500.. 2024. 10. 5. 24년 8월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 입추를 지나 선선한 가을을 맞이한다는 처서가 지났는데도 폭염이라는 단어가 들려오는 8월이였습니다. 갈피를 잡을 수 없는 날씨처럼 요즘의 시장상황도 갈대처럼 변화무쌍한 모습을 보여주고 있습니다. 이런 시장속에서 8월한달간 저의 자산포트폴리오가 어떤 성과를 보였는지 체크해보려고 합니다. 1.투자자산 포트폴리오코스피 : +0.7%(-3.6%P)S&P500 : +17.3%(+3.6%P)국내배당주 : +9.0%(+3.3%P)미국월배당 : +11.0%(+0.4%P)ISA : +20.7%(-1.0%P)IRP : +11.0%(-0.4%P)개인연금 : +13.9%(-0.3%P)DC형 : +8.0%(-0.3%P)8월한달동안 국내배당주에서 동국제약은 전체매도하였고, KT&G는 절반을 덜어내었습니다. 예전부터 계획했던대로 .. 2024. 9. 2. 24년 7월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 7월은 전강후약으로 시장이 산봉우리를 만들며 월말에는 하락하는 모습을 보여주었는데요.. 변동성이 제법 있었던 시장속에서 저의 투자자산들은 어떤 변화를 겪었는지 관찰을 시작해볼까 합니다. 1.투자자산 포트폴리오코스피 : +4.3%(-1.1%P)S&P500 : +13.7%(-0.5%P)국내배당주 : +5.7%(+0.6%P)미국월배당 : +10.6%(+5%P)ISA : +21.7%(+7.8%P)IRP : +11.4%(-0.1%P)개인연금 : +14.2%(+0.1%P)DC형 : +8.3%(-0.1%P)7월 한달간 시장지수는 하락하는 모습을 보여주었습니다. 저의 자산군중 IRP, DC형 포트폴리오만 -0.1%P의 하락을 보이며 시장의 움직임과 동조했고 나머지 포트폴리오들은 시장의 움직임과 반대로 오버퍼폼한 모습을.. 2024. 8. 2. 24년 6월 투자자산 포트폴리오(국내배당주, 퇴직연금, ISA, 미국월배당, 환테크) 6월은 코스피와 S&P500이 순조롭게 상승하는 한달이였습니다. 시장의 상승덕에 저의 투자자산들도 우상향그래프를 그려주었는데요. 6월한달간 각 투자자산들의 퍼포먼스를 살펴보도록 하겠습니다. 1.투자자산 포트폴리오코스피 : +5.4%(+6.1%P)S&P500 : +14.2%(+4.7%P)국내배당주 : +5.1%(+1.1%P)미국월배당 : +5.6%(+3.0%P)ISA : +13.9%(+1.7%P)IRP : +11.5%(+3.6%P)개인연금 : +14.1%(+4.4%P)DC형 : +8.4%(+2.7%P) 6월 한달간 각 포트폴리오 모두 양의 수익률을 기록하였습니다. 벤치마크지수인 코스피는 지난달 대비 6.1%P 상승하였고, S&P500은 4.7%P 상승했는데요. 벤치마크지수의 상승폭에비하면 보유자산의 상승률.. 2024. 7. 1. 이전 1 2 3 4 5 다음
